由中国金属材料流通协会、全联冶金商会指导,中钢网与天津友发钢管集团联合主办的“第十五届中国钢铁高峰论坛暨2023年钢铁行业发展走势展望”,于2023年3月18日-19日在郑东新区郑州国际会展中心轩辕堂隆重举办。本次峰会盛况空前,会期二天,一天主论坛,一天分论坛,其规格之高、影响之大、传播之广、人数之多、形势之新、思维之辩,无论从会议规模、出席专家、嘉宾主题,还是现场反响,都得到了参会企业的一致好评。邯郸正大制管集团经营中心副总监郑洪升应邀出席会议并发表了题为《2023年型管需求市场增长点》的主题演讲。
大宗商品主要变动与分析,我们自己内部也做了一些分析。
第一,近期市场总结
【资料图】
近期市场的总结就是我们认为他是一个震荡偏强的这么一个行情,大家可以从螺纹钢的产量近期的产量包括库存量可以看到一些数据的变化,因为这个螺纹钢通过历年来我们这个数据分析发现,螺纹钢的累库在每年的正月十五后的一周达到一个历史的顶峰,过了这个时间量就慢慢的处于降库的节奏,所以说从现在大家也可以看的出来,正处于一个降库的过程,他的产量虽然有所增加,但是厂库和市库的数据都在下降。
第二个就是二月份我们的人民币贷款,包括我们的社融都处在一个比较高的这一种水平。
第三个就是外部环境,美联储的加息,原来推断一季度二季度都会加息,但是看来随着黑天鹅事件的发生加息的步伐会放慢,现在要看螺纹钢的是处在一个关键的时间。
再看一下我们对于第二季度行情的判断,因为第一季度马上就走完了,从今天统计的数据来看,为什么说这个价格是一个震荡的情况,大家知道中国的计划经济比较强的,我们在一季度末或者是二季度初,政策的力度可能感觉不到,但是在我们下半年大家对于一些政策的强预期的这一种落地可能会对我们价格有一个比较大的支撑,宏观经济向上复苏的势头,现在也有一点放缓,因为我们从这个地产的成交,包括我们出行的一些数据可以看,因为对于地产大家都各个城市包括中国的好多城市都在处于一个松绑的阶段,但是实际看我们的实际购买,并没有本质的特别好的这一种向好。所以说这一块对于我们钢管的这一种需求还是一个“强预期,弱现实”的这么一个状态。
第三点就是海外金融系统的担忧的上升,包括上周四期货大宗商品大幅度的下降,都是对于这个事件引起的,包括对于世界经济增长的这一种担忧的一种表现。刚才孙主任也说了,中国钢铁需求已经达到一个顶峰,这个表格也是我们统计的一个粗钢的历史和产量,历史的产量是在2000年达到了11万吨左右的一个量,但是从这个量下面,我们现在因为按照发达国家的数据来看,是有一个同震的可能性,现在看这个同震不是符合这个市场的预期,2021、2022年的钢铁的产量都在下降,这个利润也不是很好,可能就是整个产能下降的因素。整个钢厂的利润都被高铁矿石的价格所挤压,所以说大家的生产积极性并不高,所以说现在发改委也带出文,要限制铁矿石的价格,但是随着铁矿石的价格如果打下来之后,可能钢厂的复产的积极性都会偏高,可能就会出现产量的增加,但是需求在不增加的情况下,产量增加可能对于价格又是一个不太好的这一种因素。
我们看一下世界上比较发达的国家,像英国、美国、日本,他们分别在1974年,1973年,1973年达到一个钢铁的峰值,我们在2020年达到一个峰值,可能在这个峰值过后就是一个衰退期,在这个衰退期,刚才孙总说的一样,衰退期过后可能就是一个安定期,这个要看这个时间走到哪一年,因为从我们发达国家的这一种历史经验来看,基本上就是大概到安定期,从高峰到安定期经历了大概二十年不到的时间,这一块可能就是说虽然看好,但是我们还是要警惕这一种系统的风险的出现。
我们看一下这个人均的产量,我们也通过一些数据分析,我们看了一下世界发达国家的人均用钢跟我们人均用钢的一个比值,我们18、19、20、21年,他的人均用钢707,755、733、719,这个可以说人均用钢的量就是已经基本达到发达国家的一个用量。
未来10年中国钢铁产销规模减量可能有2亿吨,是一个大趋势的下降,房地产这个降低可能在60%左右,在郑州大家感受更深,郑州的实际的开工率已经很低了,虽然是数据有利好,但是大家现在尤其是像民营的房地产企业,都不再拿地,基本上处于一个躺平或者是半躺平的一些状态,都是在做一些前期的盘,从去年的房地产的开工率来看!未来房地产对于钢管的需求的支撑很弱。就是基建,刚才孙总也说了,中国可在建的基建已经规模很小,我们提出来新基建,所以说这个基建也不会再像以前高速增长的趋势,可能钢结构是我们用钢量增长比较高的一个方面。方矩形管一直在增长,机械制造类也是,汽车制造类好一点,大家也知道近几年新能源的汽车处于一个上升的势头,在整个郑州比亚迪工业园是非常大的,所以说现在在全国像比亚迪这一种新能源汽车他的在建项目是比较多的,这一块对我们用钢是一个很大的支撑,其他的基本上正增长的基本上很少,基本上负增长会多一点。
这是我们钢管消费的图,我们看一城镇化率,我们一直说中国的城镇化率是我们钢铁的一个支撑,从心里这一张图上整个城镇化的路程也非常的高了,60%的城镇化率,但是发达国家在80%以上,这个我们认为中国的城镇化是有一定的发展空间的,但是更多的是集中在县一级的城市,可能下一步的需求重点在县一级,像省会级城市,三四线城市的发展空间并不是很大,从人均住房这一块我们也做了一些统计,美国基本上人均住房接近65%这样的一个水平,中国的台湾是50,德国基本上是四十八九水平,我们基本上是四十二三,人均住房的水平也是比较高的一个水平,高于法国、日本、韩国,所以说现在再说房地产有多么大的前景,现在也不太好说了。因为大家都能感受到我们这几年房地产政策的一种变化,通过我们政府的引导,房子是用来住的,不是用来炒的,现在房子金融属性,基本上这个点已经给压缩掉了,所以说留给我们的是一些改善性的住房或者是刚需,这是我们的一个重点。
我们认为一季度的预期现在已经被透支,可能会在二季度初有一些下降,刚才也说了,从近三年的社会库存也能看的出来,整个2022年的这个库存还是比较低的,主要是一个强预期的支撑。
这是地产的需求,地产的需求不一定会在二季度之前有真正的释放,这个也就是说可能在一些政策的落地,对于我们钢管的这一种需求,应该真正的能够表现出来在第三季度或者是第四季度甚至是明年,因为我们现在这个房地产开工到我们钢管的需求是有一个周期的,大概现在是一年左右,从挖掘机的开工一季度的数据来看并不是特别的好,并没有像预期的很高,所以说这一块因为挖掘机的开工数量他是一个先行的指标,大家看一下挖掘机的数量只要一上升,他紧接着经济数据就会有很大改观。
现在整个钢厂的产能利用率也就是75%上下,并不是一个很高的点,为什么是处在这么一个点呢?是因为现在钢厂的利润率很低,所以说开工的动能并不是很大,从去年在不同的场合有一些钢厂的高层都在说我们这个行业已经进入了一个寒冬期,所以说大家在这一块产能这一种的投放还是比较谨慎的,并不像原来似得那么激进,从我们监控的数据基本上现在开工率80%到75%这样的一个中间的区间波动范围之内,所以说我们看一下如果说开工率没有太大的变动的话,这个价格的支撑还是有一些的。
所以说我们认为近期的行情是一个震荡上升,但是他的根基并不是特别的稳定,中长期来看价格面临着压力的因素还是比较多的。我们还是以震荡的趋势来看。
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